- Kategoria
- Księgowość
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Po akceptacji oferty dane klienta i sprzedaży mogą trafić do wFirma. Zespół nie kopiuje ich z CRM B2B do kolejnego formularza. Opiekun ma powiązanie rozliczenia ze swoją sprawą.
Sprawdzamy dostępne operacje dla konta oraz wymagania autoryzacji. Ustalamy pola kontrahenta, dokumenty i zasady akceptacji. Kierunek wymiany dobieramy tak, aby zmiana w CRM B2B nie nadpisywała zatwierdzonych danych księgowych.
Przykładowy zakres integracji
- Przekazanie uzgodnionych danych kontrahenta
- Przygotowanie danych dokumentu sprzedaży
- Powiązanie dostępnych informacji o rozliczeniu
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Dostęp do API wFirma oraz wymagane klucze aplikacji i uprawnienia potwierdzamy przed wyceną.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.