Integracja Pipedrive z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Przejście z Pipedrive nie musi oznaczać ręcznego przepisywania bazy klientów. Uzgodnione firmy, kontakty i szanse mogą trafić do własnego CRM B2B wraz z informacjami potrzebnymi do kontynuowania rozmów.

Mapujemy lejki, etapy, właścicieli i pola dodatkowe. Wybieramy zakres historii oraz sprawdzamy dostęp do działań i plików. Po próbnym imporcie ustalamy moment przełączenia i sposób obsługi zmian powstałych w międzyczasie.

Przykładowy zakres integracji

• Migracja uzgodnionych organizacji, osób i szans
• Odwzorowanie etapów oraz pól dodatkowych
• Przeniesienie dostępnych działań i powiązań

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Migracja wymaga dostępu do API Pipedrive. Stała synchronizacja jest osobnym zakresem z uzgodnionym kierunkiem aktualizacji.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.