- Kategoria
- Projekty i realizacja
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Brief po rozmowie lub karta projektu może powstać w Notion na podstawie danych CRM B2B. Zespół ma jedno wskazane miejsce na dokumentację. Handlowiec otwiera je bez szukania w wielu przestrzeniach.
Ustalamy strukturę stron, bazy i pola oraz reguły aktualizacji. Udostępniamy integracji tylko potrzebną zawartość. Zakres nie obejmuje automatycznie całej przestrzeni ani wszystkich funkcji dostępnych w edytorze Notion.
Przykładowy zakres integracji
- Tworzenie stron z uzgodnionych danych CRM B2B
- Aktualizacja wybranych właściwości bazy
- Powiązanie dokumentacji projektu z klientem
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
API działa na zawartości udostępnionej połączeniu. Dostęp do stron trzeba nadać w konfiguracji Notion.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.