Integracja Microsoft Outlook z własnym CRM B2B

Ustalenia z maili dostępne także dla opiekuna klienta.

Kategoria: Poczta i współpraca

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Klient wraca do ustaleń sprzed miesiąca, a handlowiec ma je pod ręką w CRM B2B. Łączymy wybrane wiadomości i spotkania z odpowiednią firmą. Przy zmianie opiekuna zespół zachowuje uzgodniony kontekst współpracy.

Wybieramy skrzynki, foldery i kalendarze oraz reguły dopasowania nadawców. Ustalamy widoczność prywatnej korespondencji i dostęp administratora. Przed wdrożeniem sprawdzamy typ konta oraz konfigurację Microsoft 365.

Przykładowy zakres integracji

Powiązanie wybranej korespondencji z klientem
Synchronizacja uzgodnionych kontaktów i spotkań
Dostęp do historii rozmów zgodnie z uprawnieniami

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Opis dotyczy kont obsługiwanych przez Microsoft Graph. Instalacje Exchange na własnym serwerze wymagają osobnej analizy.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.