Integracja Jira z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Po wygranej sprzedaży uzgodniony zakres może trafić do zespołu realizacji jako zadanie w Jira. Opiekun widzi w CRM B2B potrzebne statusy i może odpowiedzieć klientowi bez pytania kilku osób o postęp. Ustalenia handlowe pozostają powiązane z dalszą pracą.

Dobieramy projekty, typy zgłoszeń, pola i etapy. Ustalamy, które informacje wracają do CRM B2B i kto może je zmieniać. Sprawdzamy uprawnienia oraz obsługę aktualizacji w obu systemach. Wersję Cloud lub Data Center uwzględniamy w projekcie połączenia.

Przykładowy zakres integracji

• Tworzenie uzgodnionych zadań po zdarzeniu w CRM B2B
• Powiązanie spraw klienta ze zgłoszeniami Jira
• Odczyt statusów potrzebnych opiekunowi klienta

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Opisany punkt wyjścia to Jira Cloud REST API. Dla Jira Data Center osobno sprawdzamy wersję i dostępne interfejsy.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.