Integracja Intercom z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Klient pyta o ofertę w Intercom, a handlowiec może dostać sprawę z kontekstem rozmowy. Informacje o kontakcie nie giną między obsługą a sprzedażą. Zespół widzi, kto powinien wykonać kolejny krok.

Określamy zdarzenia przekazujące sprawę, identyfikatory kontaktów i zakres historii. Ustalamy zasady dla kontaktów anonimowych oraz istniejących klientów. Dobieramy uprawnienia do rozmów i danych dodatkowych.

Przykładowy zakres integracji

• Powiązanie kontaktów i firm z bazą CRM B2B
• Przekazanie uzgodnionych danych rozmowy
• Tworzenie zadania dla opiekuna po wybranym zdarzeniu

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Dostęp do danych Intercom zależy od autoryzacji aplikacji i planu. Zakres historii potwierdzamy dla konta klienta.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.