Integracja inFakt z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Handlowiec kończy uzgodnienia, a osoba odpowiedzialna za rozliczenia otrzymuje dane gotowe do dalszej pracy w inFakt. CRM B2B może wskazywać dokument dotyczący konkretnej sprzedaży.

Wybieramy dokumenty, pola i moment uruchomienia wymiany. Potwierdzamy dostępność operacji na koncie i sposób obsługi poprawek. Oddzielamy przygotowanie danych od zatwierdzania dokumentów zgodnie z procesem firmy.

Przykładowy zakres integracji

• Uzupełnianie danych klienta w uzgodnionym zakresie
• Przekazanie danych do dokumentów sprzedaży
• Zapis numerów i dostępnych statusów dokumentów

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Integracja korzysta z API inFakt. Dostępny zakres zależy od konta, uprawnień i obsługiwanych typów dokumentów.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.