- Kategoria
- Księgowość
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Ustalenia zapisane w CRM B2B mogą zasilić dokument w iFirma. Zespół rozliczeń otrzymuje dane od handlowca bez ręcznego przenoszenia pozycji. Opiekun łatwiej odnajduje fakturę dotyczącą danej oferty.
Potwierdzamy rodzaje dokumentów dostępne w API i wymagane pola. Uzgadniamy moment wystawienia oraz obsługę korekt. Sprawdzamy ponowienia, żeby przerwana komunikacja nie powodowała wystawienia dokumentu po raz drugi.
Przykładowy zakres integracji
- Przekazanie danych nabywcy i pozycji dokumentu
- Obsługa uzgodnionych typów faktur
- Powiązanie dokumentu i jego identyfikatora z CRM B2B
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Potrzebny jest dostęp do API iFirma oraz odpowiednie klucze. Obsługiwane typy dokumentów ustalamy indywidualnie.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.