Integracja Google Workspace z własnym CRM B2B

Rozmowy, spotkania i pliki przy właściwym kliencie.

Kategoria: Poczta i współpraca

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Przed telefonem do klienta handlowiec może sprawdzić ostatnie ustalenia, ofertę i termin spotkania w CRM B2B. Gmail, Kalendarz i Dysk Google nadal służą do codziennej pracy, a uzgodnione informacje łączymy z właściwą firmą i osobą kontaktową.

Wybieramy skrzynki, kalendarze i zakres plików. Ustalamy, kto widzi korespondencję oraz jak obsłużyć przesunięcie lub odwołanie spotkania. Połączenie wymaga zgód użytkowników lub administratora. Zakres dostępu i ewentualną weryfikację aplikacji potwierdzamy przed wyceną.

Przykładowy zakres integracji

Powiązanie uzgodnionej korespondencji Gmail z klientami
Synchronizacja wybranych spotkań i terminów
Dostęp do wskazanych dokumentów i plików

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Gmail, Kalendarz i Dysk mają osobne zakresy uprawnień. Wdrożenie obejmuje wybrane usługi, zgodnie z konfiguracją Twojej organizacji.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.