Integracja Freshdesk z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Opiekun klienta widzi, że zgłoszenie jest otwarte i kto się nim zajmuje. Może przygotować rozmowę na podstawie aktualnej sytuacji. Nową sprawę da się przekazać do Freshdesk wraz z ustalonymi danymi.

Wybieramy grupy, pola oraz statusy istotne dla sprzedaży. Ustalamy, które informacje pozostają wewnętrzne dla obsługi. Sprawdzamy duplikaty kontaktów i powiązanie kilku zgłoszeń z tą samą firmą.

Przykładowy zakres integracji

• Powiązanie kontaktów i firm z CRM B2B
• Odczyt uzgodnionych informacji o zgłoszeniach
• Przekazanie sprawy z CRM B2B do obsługi

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Wymagany jest dostęp do API Freshdesk. Limity i dostępne funkcje zależą od planu.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.