Integracja Fakturownia z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Zaakceptowana oferta może dostarczyć dane do faktury w Fakturowni. Handlowiec widzi przy kliencie powiązany dokument i dostępne informacje o rozliczeniu. Księgowość nie odtwarza ustaleń z wiadomości.

Uzgadniamy typy dokumentów, dane nabywcy, stawki i moment wystawienia. Określamy, które operacje wymagają zatwierdzenia. Testujemy korekty, ponowienia i dopasowanie istniejącego kontrahenta.

Przykładowy zakres integracji

• Przekazanie danych nabywcy i pozycji sprzedaży
• Tworzenie uzgodnionych dokumentów
• Odczyt numeru dokumentu i dostępnego statusu płatności

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Połączenie wymaga tokenu API Fakturowni. Zasady wystawiania dokumentów ustalamy z osobą odpowiedzialną za rozliczenia.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.