Integracja Asana z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Po akceptacji oferty zespół realizacji dostaje zadania z ustaleniami zapisanymi w CRM B2B. Handlowiec może sprawdzić postęp bez dopytywania kilku osób. Klient nie musi ponownie opowiadać o swoich wymaganiach.

Wybieramy projekty, pola i reguły przypisywania odpowiedzialności. Ustalamy, które zmiany wracają do CRM B2B oraz jak obsłużyć przesunięcie terminu. Dostęp ograniczamy do projektów objętych procesem.

Przykładowy zakres integracji

• Tworzenie zadań po wybranym etapie sprzedaży
• Przekazanie ustaleń, terminów i opiekuna
• Odczyt uzgodnionych statusów realizacji

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Integracja wymaga dostępu do wybranych projektów Asana. Pola i funkcje mogą zależeć od planu.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.