Integracja ActiveCampaign z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Kontakt pozyskany przez marketing może trafić do dalszej obsługi w CRM B2B. Z kolei zmiana etapu rozmowy może uzupełnić dane w ActiveCampaign. Handlowcy i marketing znają kontekst współpracy, zamiast osobno aktualizować te same informacje.

Ustalamy, co uruchamia przekazanie kontaktu i które zdarzenia są istotne dla automatyzacji. Wybieramy wspólne pola, tagi oraz zasady obsługi rezygnacji z komunikacji. Sprawdzamy możliwości planu i zabezpieczenia przed powielaniem kontaktów.

Przykładowy zakres integracji

• Wymiana uzgodnionych kontaktów i dodatkowych pól
• Przekazywanie tagów i wybranych zdarzeń
• Powiązanie automatyzacji z etapami współpracy

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Dostępność zdarzeń, danych i automatyzacji zależy od planu oraz uprawnień konta. Zakres potwierdzamy przed wdrożeniem.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.